Manger ou être mangé... Naruto joue les appâts ! Le ninja ennemi apparaît et engage le combat avec Sasuke. Après la fuite de cet imposteur, l'équipe 7 subit une nouvelle attaque. Mais cette fois-ci, l'adversaire est plus coriace.
La seconde épreuve ! Tout le monde est un ennemi La seconde épreuve de l'examen chūnin commence : il s'agit d'une épreuve de survie dans une forêt hostile.
La dixième question Les genin essaient de récupérer les réponses aux questions, et s'inquiètent de la 10e question, éliminatoire.
La première épreuve Tous les genins se rencontrent et commencent un test écrit, qui est la première épreuve de l'examen des chūnin.
Les rivaux ! Tous les genins de Konoha sont rassemblés dans un test préliminaire pour déterminer qui va continuer l'examen chūnin.
Sasuke contre Lee L'excentrique Rock Lee défie Sasuke dans un combat avant que l'examen chūnin ne débute.
De mystérieux et puissants adversaires ! Naruto, Sakura et Sasuke découvrent qu'ils ont de puissants rivaux qui souhaitent eux aussi devenir chūnin.
L'examen des Chûnin L'examen chūnin a été annoncé et tous les genin de Konoha sont invités à participer avec ceux des autres pays.
La neige recouvre Zabuza Les villageois commencent à se soulever contre Gatô, pendant que Zabuza réalise le lien qu'il y a entre Haku et lui et décide de faire un dernier geste avant de mourir : tuer Gatô.
Un ninja, une arme Haku se sacrifie pour sauver Zabuza et Kakashi prépare son attaque finale.
